Июнь 1941 года. После успешного гастрольного тура по Европе иллюзионист с супругой приезжает в Оршу, Белорусская ССР, для выступления. Во время шоу город захватывают немецкие войска, и фокусник теряет связь с женой. Вскоре начинают ходить слухи об иллюзионисте-еврее, которые доходят до немецкого офицера, желающего раскрыть секрет его фокуса «Чёрная пудра». Якову предстоит преодолеть множество испытаний и столкнуться со смертью, чтобы спасти свою супругу.