Сценарист из Махачкалы, не имеющий формального образования, вышел во второй тур международного конкурса для молодых сценаристов. Чтобы попасть в финал, ему необходимо создать сценарий короткометражного фильма о криминальной жизни в Дагестане. Для этого он погружается в рискованный и незнакомый ему мир.