Валентина и Хадяков разошлись из-за серьезной ошибки генерала. Она собрала вещи и переехала в Санкт-Петербург, стремясь к высоким чувствам и искусству. Валентина запретила Хадякову приближаться к ней. Генерал, пытаясь справиться с утратой, погрузился в работу и постоянно находится в командировках: на заводах, в частных самолетах, гостиницах и офисах в Москве. В разъездах его пытаются развлекать, но он решил не заводить новые отношения. Тем временем Валентина продолжает развивать музыкальную карьеру и завоевывать Петербург.