КГБ СССР обеспокоен попытками ЦРУ получить доступ к секретам лаборатории нобелевского лауреата, занимающейся разработкой лазеров для противоракетной обороны. Полковник КГБ Валентин Симагин решает завербовать Кима Никанорова, бывшего сотрудника лаборатории, который сейчас занимается валютной спекуляцией. Его задача — стать источником дезинформации для американцев о работе лаборатории. Кима возвращают к Басову и помогают наладить связи с резидентом ЦРУ.
План КГБ выполняется, однако вскоре Ким сталкивается с опытным противником — агентом ЦРУ с позывным Леонардо, которая подозревает его в связях с КГБ.
