1944 год. Истребительный полк под командованием Александра Романова переводят в Анапу для усиления авиационных сил перед наступлением на Крым. В результате воздушного боя Романов захватывает немецкий истребитель новой модификации. Этот трофей отправляют в подмосковное конструкторское бюро, где разрабатывают новый советский истребитель Як-9У. По иронии судьбы, вскоре Романов оказывается в этом самом бюро. Работая в команде инженеров и летчиков-испытателей, он мечтает вернуться в небо. Здесь он находит истинную любовь, восстанавливает веру в себя и надеется снова попасть на фронт, в свой полк.