В 1895 году Нижний Новгород готовится к главному торговому событию — ярмарке. Однако в спокойной жизни города происходит шокирующее убийство Нефедьева, богатейшего человека и предводителя дворянства. Расследование берёт на себя Алексей Лыков, сотрудник местного сыска. Постепенно он сталкивается с темными силами, которые превосходят его представления о зле. Чтобы одержать победу, ему предстоит рискнуть всем: любовью, честью и даже жизнью.