Из-за своей хитрости и доступа к милицейским архивам Попцов на протяжении многих лет избегает наказания, сея страх в Иркутской области. Он становится полумистическим персонажем, неуловимым демоном, от которого невозможно укрыться. Однако оперативники под руководством Ковалева, преодолев множество трудностей, все же выйдут на след убийцы и остановят этот ужасный конвейер смерти.