Москва, 1902 год. Режиссер Константин Станиславский ищет вдохновение для новой пьесы и решает исследовать жизнь низших слоев общества. Он обращается к эксперту по московским трущобам Владимиру Гиляровскому. Вместе они направляются на известную бандитскую Хитровку, где оказываются вовлечены в расследование убийства загадочного индийца-сикха с темным прошлым.