Воевода Белогор глубоко скорбит о потере своих боевых товарищей и принимает решение покинуть службу, чтобы осесть в крепости на окраине Новгородской республики. Он отличается мудростью, справедливостью и проницательностью, умеет находить общий язык с любыми людьми — от простых крестьян до князей. Младший витязь Агафон постоянно создает проблемы для своих более опытных соратников. Этот харизматичный и дерзкий юноша стремится продемонстрировать свою храбрость и жаждет сражений. Загадочный Варун, обладая степенным характером и рассудительностью, увлечен природой и понимает язык животных, однако его внушительный и замкнутый вид заставляет местных жителей считать его чужаком.
