Киноальманах исследует выдающиеся произведения русских художников XIX века. Каждая из четырех новелл посвящена великому мастеру: Ивану Шишкину, Василию Перову, Михаилу Врубелю и Виктору Борисову-Мусатову. В центре внимания — картины «Утро в сосновом лесу», «Тройка», «Демон поверженный» и «Призраки». Каждое полотно хранит уникальную историю, в которой переплетаются судьбы персонажей и их создателей. Как сложилась жизнь мальчика Васятки из «Тройки» Перова? Действительно ли Шишкин избегал изображать медведей? Почему Борисов-Мусатов воспринимал призраков? И какую роль в судьбе Михаила Врубеля сыграла картина «Демон поверженный»?
