Дмитрий Васильев, сын высокопоставленного офицера КГБ, готовится к важной и рискованной миссии за границей. Однако, после неудачи его направляют в Ленинград, где он сталкивается с рутинной работой по наблюдению за иностранцами и начинает сомневаться в правильности своего выбора. Павел Иванов, только что вернувшийся с военной службы, обезвредив банду, грабившую сберкассы, получает предложение работать в КГБ Ленинграда, где занимается охраной высокопоставленных чиновников. Владимир Наумов, закончивший курсы КГБ, приезжает в город, чтобы быть рядом с любимой, которая устроилась на «Ленфильм», и начинает работу по предотвращению идеологических диверсий и терактов.
