Ярославль, 1974 год. В городе совершаются два жестоких преступления, которые вызывают широкий резонанс. Расследование ведет настойчивый следователь прокуратуры Егор Таболин. Все улики указывают на главврача психиатрической больницы Михаила Нагорных и его заместителя Ваганова, в учреждении которых за последние годы произошли несколько таинственных смертей.