Полковник Николай Устюжанин — опытный оперативник контрразведки, обладающий навыками стрельбы и рукопашного боя, готовый на самопожертвование ради выполнения задач. Во время одной из операций происходит неудача, в результате которой погибает агент. Устюжанин подозревает наличие предателя в отделе и временно отстраняется от службы до завершения расследования. Чтобы поймать шпиона, который, как считает Николай, попытается его устранить, он уезжает в удаленную деревню к своему сослуживцу — главе приграничного района, и устраивается управляющим лесного хозяйства. Однако новая работа оказывается не менее рискованной: ему предстоит столкнуться с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также выяснить, что некоторые его предшественники пропали без вести или были убиты.
