В якутском селе соседствуют две неполные семьи, лишенные материнской заботы. Робкий Иван страдает от постоянного унижения со стороны дерзкого Влада. После того как Влад избивает Ивана на глазах у сына, подросток теряет уважение к отцу и начинает проводить больше времени с обидчиком.