Ленинград, 1965 год. Подполковник КГБ Михаил Широков получает информацию о появлении его старого врага Александра Строганова, известного как Граф. Этот бывший диверсант сотрудничал с немецкой разведкой во время войны. С помощью остатков белогвардейского подполья и группы «Зигзаг» он планирует уничтожить ключевые символы революции, включая Большой дом. В молодости Широков, работая в НКВД, вместе с наставником, старшим лейтенантом Еремеевым, уже предотвращал подобные атаки, однако Графу тогда удалось скрыться. Теперь Широков проверяет всех Строгановых в Ленинграде и подозревает киносотрудника. Вскоре становится известно, что он и его жена Лора были внедрены в СССР американской разведкой с целью похищения известного физика-ядерщика. Широков с командой начинает преследование.
