Фотографии двух выдающихся следователей — Разина и Удалова — украшают доску почёта Следственного комитета в одном провинциальном городе. Однако в повседневной жизни они предпочитают избегать общения. Их подходы к работе кардинально различаются: Разин, эмоциональный и импульсивный, и Удалов, следователь-аналитик, строго соблюдающий закон. Последний даже не стесняется сообщить о нарушениях со стороны коллег, что и стало причиной его перевода из областного управления в городское.
Хотя многие в комитете не одобряют методичность Удалова, его профессионализм и знание законодательства вызывают уважение у начальства. Он всегда в курсе всех изменений в законах и часто консультирует руководителя. Разин, напротив, полагается не на кодекс, а на интуицию и физическую силу, предпочитая «пацанские» правила. Его умение находить общий язык с криминальными элементами — одна из его сильных сторон. Несмотря на личные разногласия, им приходится объединять усилия для расследования сложных преступлений.